為全面總結(jié)、準(zhǔn)確把脈我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制了《2023-2024中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，并于近日正式發(fā)布。

《報(bào)告》顯示，2023年我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，但行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點(diǎn)。2024年，各種向好因素的持續(xù)累積將有效支撐我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)走出低谷。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)承受壓力

《報(bào)告》顯示，2023年受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地緣沖突加劇、通脹收緊、制造業(yè)低迷、鞋服庫存高企、消費(fèi)大幅收縮等影響，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。

2023年縫制機(jī)械行業(yè)287家規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入285.7億元，同比下降12.77%，降幅較上年同期加深1.95個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額9.7億元，同比下降45.12%，降幅較上年同期加深22.92個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率3.40%，低于行業(yè)上年同期5.56%的均值，亦低于全國(guó)工業(yè)5.76%的均值。

《報(bào)告》顯示，初步估算，2023年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約935萬臺(tái)，同比下降3.6%。2023年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約為560萬臺(tái)左右，同比下降約11%。家用縫紉機(jī)產(chǎn)銷較上年有所增長(zhǎng)，產(chǎn)量約375萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.29%。其中，多功能家用機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.56%。

縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)較上年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，中國(guó)縫制機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備同比下降18.20%。由于訂單明顯萎縮，零部件企業(yè)生產(chǎn)量普遍下降達(dá)20%-30%左右。

內(nèi)銷方面，初步估算，2023年行業(yè)工業(yè)縫紉設(shè)備內(nèi)銷總量約185萬臺(tái)，同比下降20%。

出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額28.92億美元，同比下降15.62%。分產(chǎn)品領(lǐng)域來看，2023年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品除家用縫紉機(jī)外，出口均呈同比下滑態(tài)勢(shì)。分區(qū)域來看，中亞、俄羅斯、非洲、南美等區(qū)域市場(chǎng)縫制設(shè)備需求大幅增長(zhǎng)，行業(yè)出口趨向分化并顯示出韌勁。

行業(yè)創(chuàng)新呈現(xiàn)亮點(diǎn)

面對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力和諸多問題與挑戰(zhàn)，企業(yè)危中尋機(jī)，創(chuàng)新求變，縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然不乏亮點(diǎn)。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力充分展現(xiàn)。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新不斷深入，品類創(chuàng)新取得新突破，智能化單機(jī)研發(fā)應(yīng)用加快，自動(dòng)縫制單元進(jìn)一步向智能縫制單元、自動(dòng)產(chǎn)線升級(jí)、數(shù)字化整廠解決方案不斷豐富完善和深入拓展，部分創(chuàng)新型企業(yè)依托技術(shù)創(chuàng)新展現(xiàn)了逆勢(shì)發(fā)展的新動(dòng)能。規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入占比達(dá)到6%。

數(shù)字化服務(wù)能力較快提升。以智能成套為特征的整廠智能縫制解決方案由局部試點(diǎn)逐步走向全面應(yīng)用，行業(yè)骨干企業(yè)加快提升數(shù)字化能力，成為引領(lǐng)行業(yè)由制造商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型、打造行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。各類整廠解決方案較快涌現(xiàn)，個(gè)性化、定制化服務(wù)能力大幅提升。

部分領(lǐng)域產(chǎn)品穩(wěn)中有增。箱包、汽車座椅內(nèi)飾行業(yè)對(duì)厚料機(jī)等需求明顯增長(zhǎng)，中厚料機(jī)年產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)近37%，部分聚焦中厚料發(fā)展的骨干特色企業(yè)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。電腦刺繡機(jī)恢復(fù)性增長(zhǎng)，年產(chǎn)量同比約增長(zhǎng)15%，出口同比增長(zhǎng)18.2%。越來越多的刺繡機(jī)進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)。羽絨服、棉服需求大增，訂單集中釋放，模板機(jī)產(chǎn)銷在2023年下半年明顯提振，年產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)近20%。

行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局加快轉(zhuǎn)換。國(guó)產(chǎn)縫制設(shè)備加快進(jìn)入中高端市場(chǎng)，骨干龍頭企業(yè)正對(duì)外資品牌形成全方位趕超和擠壓態(tài)勢(shì)。內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局正朝著有利行業(yè)變強(qiáng)的態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換。

恢復(fù)性增長(zhǎng)有望到來

2024年以來，中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)內(nèi)外部形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，但是機(jī)遇總體大于挑戰(zhàn)，恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)。全行業(yè)將聚焦高質(zhì)量發(fā)展主線，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行回升向好基礎(chǔ)，推動(dòng)行業(yè)新一輪發(fā)展周期的到來。

經(jīng)過兩年的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，縫制機(jī)械行業(yè)庫存不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)鞏固，消費(fèi)需求緩慢回升，產(chǎn)品智能化升級(jí)成效較快顯現(xiàn)，行業(yè)產(chǎn)銷有望實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)回升，邁入恢復(fù)性增長(zhǎng)的新周期。

下游行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的意愿不斷增強(qiáng)，有望帶動(dòng)行業(yè)內(nèi)銷進(jìn)入回升周期。另外，在開展大規(guī)模設(shè)備更新等各類政策加持下，國(guó)內(nèi)終端消費(fèi)潛能將被挖掘。

《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2024年上半年，受海外需求收縮和行業(yè)出口下行的慣性影響，縫制設(shè)備出口可能總體仍呈負(fù)增長(zhǎng)，但降幅大幅收窄。下半年，行業(yè)出口有望企穩(wěn)回升，呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年四季度開始行業(yè)發(fā)展明顯加快，2025年有望由低速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中速增長(zhǎng)。